其中电子各子行业中,移动支付、半导体设计、翼闸、EMS加工制造、LED、连接器等子行业涨幅表现较好。
电子设备方面,安防监控子行业依然被普遍看好。通过与多家安防厂商进行了深入沟通,多数厂商预期2012年安防行业景气将好于2011年,预计随着政府平安城市、平安校园、铁路及高铁/公路等交通等大项目市场向好及监控行业化应用进一步深入,再加上DVR价格已阶段性见底,预计全年安防行业将保持快速增长。
此外,智能卡及移动支付提上日程,关注翼闸芯片厂商晶源电子(002049,股吧)、国民技术(300077,股吧)。LED子行业短期内开始具有投资机会,随着LED电视渗透率持续提升及近期来急单涌入,LED子行业预期回暖,短期内,我们建议关注芯片厂商士兰微(600460,股吧)、下游LED应用厂商德豪润达(002005,股吧)、阳光照明(600261,股吧);中期来看,LED行业拐点未现,预计芯片价格仍将快速下滑,下游爆发仍待时日。
本周行业景气开始缓慢复苏,预计全年电子行业将提供正收益,但是行业景气反应到公司盈利上则需要时间,全年依然最看好电子行业中的成长股。